齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司A股申银万国睁开发行

保举人(主承销品商):海通包装股份乘客名额有限制的公司

公司的董事会和传达述说的愿意的、精确和完全,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或体积垂下。

要紧敏捷的 

齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司(以下约分、“公司”或“发行人”)睁开发行A股可替换公司票据(以下约分“可换债务”或“齐峰转债”)已买到奇纳包装人的监督明智地使用任命证监答应[2014]892号文批准。这次发行的可替换公司票据募集阐明书摘要和发行公报已见报在2014年9月11日的《奇纳包装报》和《包装时报》上。出资者亦可到深圳包装市所委派网站( http :

对招股阐明书全文和ISS相互关系查询传达。发行顺序这个成绩上面的敏捷的:

1、发行财产目录的76,000元可换债务,100元面值,圣餐仪式7个,600,000

张,按面值发行。

2、可替换保释金在股权自动记录器D对发行人的发行

要素的地位,求出比值衡量约为这次可换债务发行全部的的100%。这次可换债务的原使合作优要素的地位后平衡力切断(含原使合作保持优要素的地位切断)采取网上向爱读者出资者经过深圳包装市所事务处理体系出售与网下对机构出资者买价求出比值相结合的办法举行。

3、原使合作可优要素的地位的可换债务数字为其在股权自动记录器日收盘后自动记录器在册的持

齐峰早已受胎一组新材料股每股求出比值元替换,并按100元/张的替换

可替换保释金的数字。这次发行向原使合作的优要素的地位采取网上和网下求出比值,原散布股使合作经过深圳包装市所抢先,将法典082521,求出比值约分为“齐峰配债”。对使合作的一号订购their 他们的推销这样的限度局限保持健康,在保举人(主承销品商)海通包装股份乘客名额有限制的公司(以下约分“主承销品商”或“海通包装”)处举行。原使合作除可插脚优要素的地位外,还可插脚优要素的地位后平衡力的申购。

420发行人现存的股权,440,000股,按这次发行优要素的地位衡量计算,原A股使合作可优要素的地位的可换债务上限全部的为7,599,873张,大概100%的可替换保释金发行全部的。

网上和网下求出比值不可1张切断比照奇纳包装自动记录器结算乘客名额有限制的责任公司深圳分科(以下约分“奇纳结算深圳分科”或“自动记录器公司”)配股事情标点使生效,即所发生的不可1张的一号订购数字,按数字浆糊排序,供给小量的浓厚的插一脚一号下标,为了获得1的记述的最小单位,成圈直到完毕。

4、原使合作优要素的地位后平衡力及原使合作保持优要素的地位的切断在网下和网上预安装

75%的衡量成绩:25%。基准实践适合的卒,在线和离线的预安装发行数字完完全全地回调,为了获得网上申购的中签率是划一的。由主承销品商平衡力认购。

5、机构出资者在网下插脚发行人原使合作优要素的地位后平衡力的申购,应定期地

金,对所一些买卖财富30%的存款量。出资者净申购上限机制下2,000元(200,000张),超越2,000元(200,000)必需是100万元(10,000)的圆整数倍。57的网下申购的机构出资者的上限,000元(5,700,000张)。

6。经过深圳包装市所市大众出资者,申购法典为

“072521”,申购约分为齐峰邦德。在极小值收买作为各切断网上向爱读者出资者出售,000元),每10个为一单位买卖,每个记述申购上限是19,000元(1,900,000张),1的在线买卖人数限度局限,900,000张。

7、向发行人原使合作优要素的地位的股权自动记录器日为2014年9月12日(T-1日),该

日收盘后在自动记录器公司自动记录器在册的发行人极度的使合作也许插脚优要素的地位。

8、发行工夫:这次发行的优要素的地位日和网上、15 2014年9月净申购日下

日(T日)。

9、齐峰保释金的同意期的限度局限,缺少成绩。

10、可替换保释金包装法典为128008的发行,齐峰称之为可替换保释金。。

一、向原A股使合作优要素的地位

(一)原乘客名额有限制的售保持健康使合作的一号订购办法

1、原乘客名额有限制的售保持健康使合作若插一脚这次发行的优要素的地位,2014年后,外行的9个月

15天(15天):00 前,以下材料描绘至保举人(主承销品商)Haitong Securiti,描绘号码:021-23027006,遥测组件:021-63608036、63608038、63608183。

1)如使合作乘客名额有限制的售保持健康应供给:

①由使合作签名的《齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司可替换公司票据乘客名额有限制的售保持健康使合作网下一号订购表》  

一份使合作身份证

深圳包装市所包装记述卡硬拷贝

④经办人身份证硬拷贝(如有)  

⑤使合作付托拨款证(如有付托经办人应付的情境)  

申购资产宽恕祭器台惩罚

(4)插一脚优要素的地位的原乘客名额有限制的售保持健康使合作必需在 2014年 9月 15日(T日)

17:00屯积全额交纳申购资产,订购资产请划付至以随球明的保举人(主承销品商)的收款倾斜飞行记述(惩罚时请在备注栏表明原乘客名额有限制的售保持健康使合作包装记述号码和“齐峰转债一号订购”字样)。不基准申购资产的即时报答的规则。

收款单位:海通包装股份乘客名额有限制的公司

开户倾斜飞行:对交通倾斜飞行上海分科要素分成小分支

张号:310066726018150002272 

倾斜飞行的地位:上海市 

倾斜飞行同城票据排列中的任一组数字或文字号:066726人行报答体系。:301290050037 

世联行线:61201 

关联电话:021-23219464 

使接触:旺格

(二)散布股使合作的一号订购办法

(1)原广阔的售保持健康使合作的一号订购经过深市事务处理体系举行,订购工夫

2014年 9月 15日(T日)深市事务处理体系的合格的市工夫,那就是9。:30至 11:30, 

13:00到15:00。

(2)原使合作齐峰新材料如市场占有率托管的我

业部,的张数掌管在包装贩卖部担负下,必需导游分科与深圳奇纳依法处理。

二、网上普通大众出资者

普通爱读者出资者在申购日 2014年 9月 15日(T日)深市事务处理体系的合格的市工夫,那就是9。:30至 11:30,13:00到15:00,经过深圳包装市所点阵点网络化,决定发行价钱,比照买卖数字。买卖顺序,并在两买同一的市场占有率市场。

三、网下向机构出资者求出比值

按照从前的的机构出资者的规则:00到15:00以决定的发行价钱和契合发行公报规则的申购数字举行申购。在体积紧急的使发生这次发行情境,它将延期至下一市日持续。

1。网下申购

(1)插一脚机构出资者网下申购的上限为 2,000元(200,000张),超越2,000

万元(200,000)必需是100万元(10,000)的圆整数倍。57网下机构出资者申购上限的成绩,000元(5,700,000张)。插一脚机构出资者的申购应契合,志愿地承当法律责任。包装投资额基金及基金明智地使用公司申购并同意齐峰转债应按相互关系金科玉律及奇纳证监会的有关规则使生效,并承当对应的的法律责任。

每个插一脚网下申购的机构出资者应,对所一些买卖财富30%的存款量。

欲插一脚这次网下发行的机构出资者应在申购日 2014年 9月 15 日 9:00到15:00,以下材料描绘至保举人(主承销品商)Haitong Securiti,描绘号码:

021-23027006,遥测组件:021-63608036、63608038、63608183。

①由法定代理人或依据代表签名并堵漏单位扁囊药剂的《齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司可替换公司票据网下申购表(机构出资者)》 

营业单位营业执照的硬拷贝堵漏扁囊药剂

深圳包装市所包装记述卡硬拷贝

④经办人身份证硬拷贝 

付托代理人的法定代理人(无法定代理人)

的宽恕祭器台购房热心的报答

⑦堵漏单位扁囊药剂的《齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司可替换公司票据网下申购汇总表》(如有) 

机构出资者一旦描绘不填写订阅表,应论点保举人(主承销品商)正式发行申购,具有法律上的效力。

2、报答存款

每一插一脚申购的机构出资者必需在 2014年 9月 15日(T 日)9:00到15:

00全额交纳申购热心的,对所一些买卖财富30%的存款量热心的划付至以随球明的保举人(主承销品商)的收款倾斜飞行记述。

收款单位:海通包装股份乘客名额有限制的公司

开户倾斜飞行:交通倾斜飞行上海分科要素分成小分支张号:310066726018150002272 

倾斜飞行的地位:上海市 

倾斜飞行同城票据排列中的任一组数字或文字号:066726 

行人记述报答体系。:301290050037 

世联行线:61201 

关联电话:021-23219464 

使接触:旺格 

宽恕时,请须在宽恕阐明包装数量ACC:

0123456789,请在备注栏中表明惩罚:0123456789),宽恕清还证明书和买卖出价等提供免费入场券描绘至海。宽恕记述户名与《申购出价单》填写的订购物体著名的必需保持划一,宽恕记述的用户名和买卖出价填写订阅OB、存款缺少目的在于或未配药思索(请配药思索啊,确保在9月15日2014购房热心的,(天)17:00 前汇至保举人(主承销品商)账号)的订购物体查阅的《申购出价单》为有效申购。

四、发行人、保举人(主承销品商)关联

1、发行人:齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司

现场:山东柳琴淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号 

关联电话:0533-7785585 

经过真:0533-7785585 

使接触:姚延磊

2、保举人(主承销品商):海通包装股份乘客名额有限制的公司

工厂地址:上海市广东路689号

关联电话:021-23219622,021-23219939经过真:021-63608081 

使接触:资本市场

发行人:齐峰新材料股份乘客名额有限制的公司

保举人(主承销品商):海通包装股份乘客名额有限制的公司

2014,15,菊月

Published by admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注